豫政辦 〔2017〕36號

各省轄市、省直管縣(市)人民政府,省人民政府各部門:

　　《河南省屬國有企業(yè)市場化銀行債權轉股權推進工作方案》已經(jīng)省政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹落實。

河南省人民政府辦公廳

2017年3月1日

河南省屬國有企業(yè)市場化銀行債權轉股權推進工作方案

　　為加快推進供給側結構性改革,打好國有企業(yè)改革攻堅戰(zhàn),降低國有企業(yè)杠桿率,扎實推進我省市場化銀行債權轉股權(以下簡稱債轉股)工作,特制定本工作方案。

　　一、總體要求

　　(一)適用范圍

　　根據(jù)國務院市場化債轉股有關精神,重點推進發(fā)展前景良好但遇到暫時困難的優(yōu)質企業(yè)開展市場化債轉股,鼓勵省屬非工業(yè)企業(yè)積極參與市場化債轉股。支持銀行、資產(chǎn)管理公司等金融機構結合自身情況,自主選擇目標企業(yè),積極實施市場化債轉股。

　　(二)總體要求

　　遵循法治化原則、按照市場化方式加快推進債轉股。

　　1.堅持市場運作。建立債轉股的對象企業(yè)市場化選擇、價格市場化定價、資金市場化籌集、股權市場化退出等長效機制。各級政府不強制企業(yè)、銀行及其他機構參與債轉股。

　　2.堅持依法合規(guī)。健全審慎監(jiān)管規(guī)則,確保銀行轉股債權潔凈轉讓、真實出售,有效實現(xiàn)風險隔離,防止企業(yè)風險向金融機構轉移。防范道德風險,打擊逃廢債行為,防止應由市場主體承擔的責任轉嫁給政府或其他相關主體。政府不承擔債轉股兜底擔保責任。

　　3.堅持協(xié)同推進。開展市場化債轉股要與深化企業(yè)改革、降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本、化解過剩產(chǎn)能和企業(yè)兼并重組等工作有機結合、協(xié)同推進。債轉股企業(yè)要同步建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善公司治理結構、強化激勵約束、提升管理水平和創(chuàng)新能力,為長期持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎。

　　二、建立協(xié)調推進機制

　　成立市場化債轉股推進工作小組,由省政府金融辦總牽頭,主要負責同志擔任總召集人;省政府國資委、省發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化委、工商局、國稅局、地稅局、人行鄭州中心支行、河南銀監(jiān)局、證監(jiān)局為成員單位。各相關單位要加強協(xié)調配合,各司其職,各負其責,共同推進市場化債轉股工作。

　　市場化債轉股推進工作小組下設兩個專項推進小組。第一專項推進小組由省政府國資委牽頭,分管負責同志擔任召集人,相關企業(yè)為成員單位,負責指導、協(xié)調、推進國有企業(yè)市場化債轉股工作,協(xié)調解決國有資產(chǎn)轉讓的評估、審批等方面問題。第二專項推進小組由河南銀監(jiān)局牽頭,分管負責同志擔任召集人,各相關銀行業(yè)機構為成員單位,加強對銀行業(yè)機構的組織協(xié)調,妥善解決債轉股中債權選擇等問題。兩家牽頭單位要調配必要人員,確保工作有序推進。

　　各相關企業(yè)和銀行業(yè)機構內部要成立由主要負責同志牽頭的市場化債轉股工作組織,確保工作高效對接,及時解決遇到的問題。

　　三、加快推進已簽訂協(xié)議項目落地

　　對建設銀行與我省安鋼集團、河南能源化工集團、平煤神馬集團已簽訂協(xié)議的350億元債轉股項目,省政府國資委、省發(fā)展改革委、工商局、河南銀監(jiān)局、證監(jiān)局和建設銀行、相關企業(yè)等要加強協(xié)調,加快推進,確保盡快實施。

　　安鋼集團項目:設立安鋼集團產(chǎn)業(yè)轉型基金,目標投資金額約100億元,主要用于歸還銀行貸款等有息負債、項目建設等。一是加快推進一期項目實施。建設銀行、安鋼集團要密切配合,按照監(jiān)管規(guī)定妥善做好債轉股方案報批、手續(xù)辦理等工作。河南證監(jiān)局要加強指導,積極協(xié)調,爭取盡快完成相關審批工作。省政府國資委要加快有關事項審核進度,依法依規(guī)出具批復文件。二是抓緊做好二、三期項目實施的準備工作,與一期項目同步推進。

　　河南能源化工集團項目:設立河南能源轉型發(fā)展基金,基金規(guī)模125億元,以“股+債”方式投資到河南能源化工集團及其子公司,用于河南能源化工集團及其子公司永煤控股償還有息負債。建設銀行、河南能源化工集團要密切配合,妥善做好債轉股方案報批、資產(chǎn)評估、手續(xù)辦理等工作。省發(fā)展改革委、工商局要做好作為債轉股實施機構的投資基金的登記和注冊工作。省政府國資委要指導企業(yè)做好履行內部決策程序、投資標的資產(chǎn)評估、股權協(xié)議轉讓等工作。

　　平煤神馬集團項目:設立平煤神馬集團轉型發(fā)展基金,基金規(guī)模約為125億元,以“股+債”方式投資到平煤神馬集團及其子公司,主要用于股權投資、項目建設及歸還銀行貸款等有息負債。建設銀行、平煤神馬集團要密切配合,妥善做好債轉股方案報批、資產(chǎn)評估、手續(xù)辦理等工作。省發(fā)展改革委、工商局要做好作為債轉股實施機構的投資基金的登記和注冊工作。省政府國資委要指導企業(yè)做好履行內部決策程序、投資標的資產(chǎn)評估、股權協(xié)議轉讓等工作。

　　四、積極拓展債轉股實施范圍

　　擬于3月組織舉行市場化債轉股專項對接活動,組織有意向的其他省屬國有企業(yè)和市屬國有企業(yè)與銀行進行專項對接,由省政府金融辦負責牽頭組織。省政府國資委、省工業(yè)和信息化委要了解企業(yè)意向,按照企業(yè)自愿的原則,組織有意向的企業(yè)參加。河南銀監(jiān)局負責組織有市場化債轉股業(yè)務的銀行和資產(chǎn)管理公司等機構參加。

　　五、強化債轉股政策支持

　　各相關部門要按照職責抓緊制定債轉股相關配套措施。省政府國資委要加強對債轉股項目涉及國有企業(yè)資產(chǎn)評估、股權轉讓、注冊資本變更、上市公司定向增發(fā)等相關工作的培訓和督導,簡化工作流程,提高工作效率。

　　省發(fā)展改革委、工商局要加大對相關基金設立的政策支持,開辟“綠色”通道。省發(fā)展改革委要于5個工作日內完成基金登記。省工商局要于5個工作日內完成基金注冊。

　　稅務部門要積極落實市場化債轉股相關稅收優(yōu)惠政策。對符合條件的債轉股企業(yè)按規(guī)定落實企業(yè)重組相關稅收優(yōu)惠政策。要對債轉股業(yè)務辦理的資產(chǎn)評估、審批、登記等環(huán)節(jié)減免相關政府性收費。對與省屬國有企業(yè)開展債轉股合作的相關金融機構給予適當獎勵,具體辦法由省財政廳會同省政府金融辦、河南銀監(jiān)局等單位制定。對與市屬國有企業(yè)開展債轉股合作的金融機構,由市級政府給予適當獎勵。

　　各銀行業(yè)機構要加強與總行的匯報溝通,爭取在我省開展市場化債轉股業(yè)務,并按照總行授權做好相關準備,積極推動市場化債轉股工作。地方資產(chǎn)管理公司要積極發(fā)揮職能作用,探索新型不良資產(chǎn)處置手段,服務國有企業(yè)改革。

　　六、發(fā)揮債委會作用

　　河南銀監(jiān)局要指導銀行業(yè)機構完善債委會工作機制,強化信息溝通,穩(wěn)定對債轉股企業(yè)的金融支持,做好貸款續(xù)貸、債券續(xù)發(fā)工作,支持企業(yè)脫困發(fā)展。協(xié)調推動各銀行業(yè)機構有序開展市場化債轉股工作,妥善解決轉股債權選擇、后續(xù)債務處理等相關問題,支持國企改革和降低企業(yè)杠桿率,支持有較好發(fā)展前景但遇到暫時困難的優(yōu)質企業(yè)渡過難關。積極發(fā)揮債委會作用,探索多家銀行合作開展債轉股的模式。

　　各省轄市可根據(jù)本方案,積極做好相關組織協(xié)調,加快推進所屬企業(yè)市場化債轉股工作。